短短半年时间里，国内前两大国民级短视频大厂都入局了视频云。
2022年2月，字节跳动旗下的云计算品牌火山引擎推出视频云产品矩阵，同年8月，快手也推出了“StreamLake”视频云品牌，覆盖视频点播、直播、实时音视频互动、视频AI等多个To B（企业级）服务领域。
视频云，顾名思义是指以音视频生产、处理、传输、消费为主要应用场景的云计算细分赛道。根据知名调查机构IDC报告，2021年中国视频云接近700亿元市场。
短视频大厂正以迅雷不及掩耳之势“卷”入视频云企业级服务赛道：视频直播时延从3s~20s下降到1s以内，200ms~400ms的实时音视频也让互动连麦、视频会议、在线k歌等场景成为可能……一个个关于时延、画面质量、标准的新纪录为用户带来了新体验。
很多人会问，视频云不是一个红海市场吗？
多位云计算从业者告诉智东西，视频云总体市场暂未发现明显增量，字节和快手的入局加剧了存量市场的竞争。一位视频云业内人士称，火山投入音视频云服务的人员超600人，超过多家知名产业同行，与它们的交叉市场很大；快手的投入小一些，但也有数百号人。可以说，“卷得很”。
而纵观这一产业，已有两路龙头玩家盘踞：一路是阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云等云计算大平台，另一路是声网（Agora）、网易云信、七牛云等垂直PaaS（平台即服务）玩家，以及其他大量的CDN（内容分发网络）、应用厂商。
你方唱罢我方唱，无论是在疫情中爆发的云会议、云课题，以及缔造了李佳琦这样的现象级主播的电商直播，还是从传统的游戏体育赛事直播，到新兴的元宇宙、智能座舱，这些玩家早已在血海中经历了一波围绕技术和市场展开的拼杀。
字节、快手的入局，无疑为这个市场注入了强大的第三股力量。这股力量来势汹汹，自带新一代互联网“卷王”气质，并有望凭借更低的视频产业地基和超10亿用户业务规模，改变BAT等传统龙头主导的视频云产业秩序。
这引起我们对更多深层次问题进行思考：视频云真的还是一个红海吗？字节和快手为何卷入视频云市场？三类产业玩家的命运又走向何方？
01.卷得很：字节高举高打，快手小而美
首先来看看火山引擎的动作，可以说是高举高打。
继做“第四朵云”的内部目标被确立之后，今年2月，火山引擎推出了视频云PaaS产品矩阵，覆盖视频直播、点播、实时音视频、云游戏和云渲染等多个场景所需的核心中台、产品及解决方案。
一方面，这些PaaS产品与其此前推出IaaS（基础设施即服务）构成了完整的云计算服务，是业内少有的与阿里云、华为云、腾讯云等几大头部玩家服务层级完整度相当的玩家。由于字节自身业务与社交文娱、游戏相关，火山引擎视频云的产品路线图与腾讯云比较相似。
另一方面，火山引擎联合阿里云、腾讯云发布了一个“超低延时直播协议信令标准”，更是给音视频产业带来震荡。这一标准能将直播技术的延时从以往的3~6秒缩短到1秒，标志其联合两大云计算大厂掌握了新一代视频云技术的话语权。
此外，值得一提的是，被字节收归麾下的VR头显设备商PICO也是其用户，展现出其在元宇宙市场的实质布局。
PICO基于火山引擎RTC（即时通信）技术设计了一套解决方案，实现了基于VR设备的高清码率VR视频传输，语音和视频传输低时延，进而打造沉浸式视频云服务体验。在目前的几家互联网大厂中，只有字节的VR设备有大的动静，这有望成为其突破视频云市场的又一大助力。
相对字节来说，快手入局视频云，可以说是小而美。
在8月推出“StreamLake”（溪流湖）视频云品牌，快手公开的业务主要以剪辑、点播、短视频等能力输出，在直播、实时音视频方面未公开更多能力。
“我们希望做视频领域的Snowflake，跟客户就聊音视频+AI，就解决这两个问题，其他东西都不做，只要是视频化升级，做汇聚和分发的事情，找StreamLake就好了。”快手高级副总裁、StreamLake负责人于冰在当时的采访中说。
快手的打法与百度智能云相似，后者在2021年5月推出了智能视频云3.0全景图，尽管覆盖了全产业链，但实际服务，以视频创作与视频AI为主，强调“云智一体”优势。
实际上，短视频大厂此前就试水了视频云SaaS，“卷”了一波协同办公市场。
字节飞书是一大代表，视频会议服务是飞书的一大核心功能，代表了其视频云能力的最早对外输出。根据第三方机构QuestMobile最新数据，2022年8月飞书月活跃用户数（MAU）达到789万。飞书主攻大客户，就像拼多多杀入淘宝、京东的腹地一样，直戳钉钉、企业微信瞄准多年的协同办公市场。视频云业内人士告诉我们，“大客户用飞书，C端用企业微信，中小企业用钉钉”已经成为市场的普遍印象。而对于其他想要入局的玩家来说，即便是百度，也很难靠火拼砸钱挤进去。
以飞书SaaS产品试水，短视频大厂正卷入视频云领域。而这一次，有望在另一个市场中溅起更大的水花。
视频云市场由来已久，早期以CDN视频分发业务为主，目前已演化为基础层和应用层两大类服务。拆解来看，基础层又包括底层的CDN（视频内容分发网络）和RTC（ 实时音视频通信网络），上面包括视频生产、处理、传播、消费等各环节的IaaS能力，从而支持视频点播、视频直播、实时音视频等PaaS服务。在应用层，视频云则支持企业直播、教育培训、视频会议、广电传媒等SaaS应用。
根据知名调查机构艾瑞咨询报告，在视频云收入中，基础层和应用层的比例稳定在8:2。从应用场景来看，消费互联网仍是主要领域，包括泛娱乐、电商、直播等。
聚焦IaaS、PaaS，短视频大厂已有客户侧重在娱乐、游戏领域，与腾讯云、声网、网易智企等玩家正面竞争；面向金融、医疗、汽车等传统市场铺开，短视频大厂同时进攻了阿里云、华为云、百度智能云等大厂的阵地。
一位音视频从业人士告诉智东西，（音视频市场）“卷得很”——火山引擎投入视频云的人数超过600人，这已经超过了多个传统头部玩家。快手这边，于冰也在一次采访中谈道，快手从2016年至今积累了一批大几百人规模的行业头部专家。
视频领域的前途不言而喻——知名调查机构IDC预测，到2025年，超80%全球数据将是音视频等非结构化数据，这样的超视频化成为数字时代的重要特征。
然而，当下字节和快手进入视频云市场之际，却显现出更多“内卷”的迹象。
02.三年两波风口，带不火视频云？
一位来自视频云领域的专业人士向智东西谈及了对这种内卷的焦虑，他认为，从业者就像被装在玻璃瓶中的蜜蜂——有光明，缺前途。
自2020年以来，视频云产业有两次开辟新蓝海的机会，但都未给视频云市场带来肉眼可见的增量市场。
第一次是在2020年初，彼时全球新冠肺炎疫情爆发，促使在线会议、远程教育、远程医疗、电商直播等需求井喷，带动视频云厂商发展。 比如，美国在线会议龙头玩家Zoom日活用户从千万到2亿、股价一度飞涨数倍；在我国，实时音视频领域头部玩家声网登陆了美国纳斯达克，首日股价即涨152.5%，市值达50.6亿美元。
从技术发展路径来看，新革命正在出现。2021年，随着谷歌开源的WebRCT被纳入W3C和IETF正式标准，将端到端时延降至1s之内，RCT与CDN技术两大音视频技术走向融合。基于此，腾讯云、声网、网易云信等多个头部玩家都推出了融合CDN直播产品，表现在应用层面，比如向直播里加一些互动、连麦，或者带来更低的延时，支持直播电商等，大大提升了视频云体验。
然而，当时间来到2021年，这一市场却快速反弹，各路玩家“如入宝山却空手回”。
看巨头战场，腾讯砸钱推的腾讯会议占据了其他玩家无法挑战的龙头宝座，C端在线会议成了增利不增收市场；看垂直赛道，不足100亿元的教育在线视频市场足有超100个存量玩家，“双减”刀落让市场空间再度挤压；看当红创企，Zoom、声网等当红股也面临增长不足、股价暴跌等严峻挑战。
第二次机遇来临是在2021年，元宇宙概念的诞生，被认为驱动视频云发展的新需求。
VR内容生产、AR互动、虚拟人等应用热度一浪高过一浪，包括阿里云、腾讯云、网易云信、声网等都推出了元宇宙相关产品及解决方案。在2022年初的冬奥会上，阿里云以实时全息交互技术打破时空限制，让身处异地的国际奥委会主席巴赫与阿里巴巴集团CEO张勇隔空云聚，引起了产业关注。
然而，资本热捧的元宇宙并未及时转化为实际的云服务收入。来自视频云领域的业内人士告诉智东西，以全息交互为例，实际上这类应用更依赖于本地硬件设施，于视频云PaaS、SaaS带来的实际增量市场不足。以热门的数字人为例，一个项目的金额可能就100万元左右，在很多金融、政务客户的亿元项目打包里仅仅起锦上添花的作用。而在元宇宙聚焦的VR/AR领域，C端市场也并未涌现出需求。
IDC预测，2021-2026年，中国视频云市场仍将保持快速增长，市场年均复合增长率预计达到31.0%，2026年将达到364亿美元（约合2600亿元）。研究咨询机构艾瑞咨询数据显示，截至2022年4月，中国Top100 APP中打在了点播、直播或实时音视频功能的比例高达69%。
然而从近两年的发展态势来看，2020年新冠肺炎疫情下的实时音视频需求快速反弹，增利不增收；2021年的元宇宙风口，又远未到规模落地的阶段。
三年两波风口，并未真正带火视频云，让产业看到特别明显的增量市场。
03.字节、快手为何“卷入”视频云红海？
那么字节、快手为何选择在这个时候进入视频云赛道？
从直播电商到飞书协同办公平台，从VR/AR到云计算，字节正在成为阿里云、腾讯云等互联网大厂的对头。
首先从短视频大厂自身发展说起，发力视频云，已成为箭在弦上的议程。
从大环境来看，当下消费互联网的增长疲软已十分明显，短视频平台流量见顶。以抖音为例，最新数据显示，其当下日活是6~7亿，流量见顶，红利基本结束。发力产业互联网蓝海市场，字节、快手的选择逻辑与其他互联网企业无异。而聚焦To B业务的最佳切入点，字节和快手最擅长的领域无疑是音视频服务，称得上“能拿住耗子的猫”。
近年来，抖音、快手都在跳出原有的社交媒体框架，发展出了电商、金融等多种业务。比如抖音电商平台过去一年已售出了100亿件商品，快手的2022前两季度GMV（电商交易总额）同比增长31.5％至1912亿元。而支撑这些交易背后，字节、快手已在电商直播、视频交互、视频AI等技术上有多年积累。据华尔街日报报道，字节2021年研发支出1039亿元。可以推测，音视频技术团队肩负着其技术变现的新使命。
正式推出视频云服务，仅仅是临门一脚的事。
以火山引擎为例，业内普遍知道其视频云大概准备了两年之久，2020年开始将视频中台进行ToB商业化探索。但实际上，其短视频平台抖音APP于2016年上线时，视频中台就在当年建成了。2018年，抖音2月DUA（日活跃用户）超1亿，一方面，团队开始减少对声网等供应商的依赖；另一方面，其也开始搭建视频团队能力。
2020年是一个关键节点，这一年，字节跳动成功承接了第一个相关To B客户——“懂球帝”足球社区APP。而后两年里，火山引擎连续两年支撑了央视春晚超700亿次红包互动和近500万直播在线用户，实质上已经率先从头部客户，自下而上攻入视频云市场。
但众所周知，云计算是一个投入大、变现慢的产业，因此火山引擎和快手显然也并不期待在这一领域赚快钱。
短视频大厂落地视频云，至少有以下四点长远的打算：
1、秀技术实力，巩固互联网大厂第一梯队地位。阿里在2009年营收规模达到近40亿元，推出阿里云这一To B服务平台，成为其科技护城河与第二增长曲线的载体。字节、快手不过是在重走互联网大厂之路，从互联网龙头转型为创新技术龙头。
2、顺应国家数字经济发展，以获得更多政策支持。当下，互联网反垄断的范围和深度在加深，互联网大厂需要承担更多社会责任，促进产业数智化转型，虚实结合成为大势所趋。
3、为IPO做准备，提高估值。年营收超4000亿元的字节跳动每隔几个月都会被传出上市进展，今年4月，曾操刀百起并购和上市项目的美律所世达的前高级合伙人高准就任字节新首席财务官（CFO），透露出其IPO将近的信号。云计算业务板块无疑将从流水和概念层面，为其在IPO时的估值大大加分。视频云是其打开云计算产业落地局面的最佳切入点。
4、为自己业务长期发展降本增效。通过自身业务实践积累的技术，在赋能外部客户的过程中不断迭代，从而进一步将技术及经验反哺内部业务。
相对充裕的资金和人才规模，使得短视频大厂有更充足的条件去跨越创业中的死亡之谷，从而寻求长期价值。
04.搅局者卷入，三路玩家贴身肉搏
尽管视频云市场增长还欠东风，但在字节、快手入局之前，这一产业中已有两路玩家盘踞。这两路玩家可以说已经斗了近十年，经过血洗，早已成为“赢者通吃”的局面。
具体来看，第一类龙头玩家是互联网云计算大厂，以阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云等为代表。第二类龙头玩家是垂直PaaS玩家，以网易云信、声网、七牛云等为代表。
一位视频云领域的业内人士告诉智东西，火山、快手与这两类玩家市场交叉很大，但手里的牌会不太一样。
先来看看互联网云计算大厂。
根据IDC数据，国内云计算第一大厂 阿里云 ，已连续四年稳居中国视频云整体市场份额第一，占比高达26.9%。实际上，自2017年将优酷CDN及视频云业务和团队整合，阿里云已经开启了视频云市场的收割。彼时，阿里云视频云总经理朱照远宣布CDN官网降价降幅最高达35%，流量单价最低只需0.17元/G，可以说对产业进行了一波“血洗”。一波又一波价格战，将很多中小玩家扫地出局。
而后几年里，阿里云又逐渐引入4K以及视频智能生产技术，和钉钉联合开发的音视频通信服务，并在新市场电商直播领域斩获了东南亚最大电商平台Lazada等大客户，短视频解决方案也落地菲律宾领先的移动社交平台Kumu，支持了学信网等多个教育组织的云视频服务……可以说，阿里云一步步将技术叠加，巩固了其行业龙头的地位。
同样强势的还有 腾讯云、华为云、百度智能云 等云计算大厂。以腾讯云为例，它也有专门的音视频团队，于2019年推出快直播方案，于2021年5月宣布正式成立腾讯云音视频品牌，并整合腾讯云实时通信网络（TRTC）、即时通信网络（IM）、流媒体分发网络（CDN）三张网络，发布三合一的RT-ONE网络。当时，腾讯云副总裁李郁韬称，这是业界最完整的音视频通信PaaS平台，满足教育、零售、泛娱乐等各个行业的视频化需求。
从企业定位来说，火山与腾讯的定位最为相似，都以文娱、游戏为切入点进入市场，并从IaaS布局到PaaS、SaaS。但从时间来说，腾讯云早了足足一年。而跳出来去打金融、医疗及海外市场，火山引擎显然与阿里云正面对标。
再来看看视频云垂直PaaS玩家。
同为互联网大厂的 网易 ，布局视频云的打法与阿里、腾讯等巨头不同。网易并未发展IaaS领域，而是主攻PaaS赛道。创立于2015年的网易云信定位通信与视频云服务商，在服务范围上已经从最早期的IM（即时通信网络）服务逐步覆盖到视频服务、直播点拨以及实时音视频技术等服务。
网易的云服务聚焦通信和视频云，使其更具备自由度。由于没有IaaS销售指标，这类玩家会更加注重PaaS平台本身的服务，同时能与更多IaaS、AI等厂家灵活合作。比如网易云信的一位专业人士告诉我们，若客户需要，网易云信也会与其他互联网大厂的AI团队进行合作。经过近十年的发展，网易云信已开始跳出文娱、游戏的舒适区，拿下了金融、医疗、物流等多个传统领域的项目。
创立于2014年的 声网 是国内龙头实时音视频互动PaaS服务商。彼时，谷歌的WebRTC开源项目让开发者可以基于API在Web端实现实时通讯，以声网为代表的RTC PaaS服务商应运而生。作为在国内最早投入实时音视频领域的厂家，字节旗下短视频社交软件抖音此前也是声网的大客户。新冠肺炎疫情爆发后，声网当时的在线教育客户一度飙升超7倍，2021年2月股价飙升至114.97美元/ADS。
而后，尽管受到双减政策的影响，但声网及时布局逐渐火热的元宇宙领域，针对互动社交、K歌和直播领域推出MetaChat元语聊、MetaKTV元K歌、MetaLive元直播三大解决方案，为其带来了新的业务亮点。业内人士称，声网、网易云信这类玩家在音视频领域研发投入早，投入大，虽然品牌知名度不如大厂，在业内的口碑却好，拿下了众多大客户。
可以看到，云计算大厂在销售IaaS服务时搭配销售视频云服务，垂直PaaS厂商凭借技术聚焦性提供更专业服务。经过长达七八年的角逐，两路玩家已经在头部客户市场进行了一波充分的拼杀。
总的来说，2020年新冠肺炎疫情下的远程视频风口，2021年的元宇宙风口都并未给视频云市场带来肉眼可见的增量市场。而新入局的火山引擎、快手这一路新玩家，构建了一个新的三路玩家对垒的局面，从而加剧了视频云领域的“内卷”。
传统龙头玩家并“非省油的灯”，火山引擎和快手想要攻下这样一个市场，无异于要从虎口夺食。
一位来自视频云领域的业内人士告诉智东西，火山引擎和快手目前主要在娱乐、游戏、社交平台市场发力比较多，这和腾讯云、声网、网易都有很强的交叉性。火山引擎此前采用的就是实时音视频头部PaaS企业的服务，火山引擎若真想做起这个市场，需要先从声网拿客户。
这意味着，火山引擎和快手正在步入产业两路龙头玩家的腹地，与他们贴身肉搏，在其嘴边抢食。
05.破解内卷的两大方向：新场景和出海
“过往三年，中国视频云服务商与互联网视频平台紧密合作，见证了中国视频云市场的第二次增长高潮；放眼视频云的下半场，除了互联网视频高清化需求下的深度发展，中国视频平台出海和新‘虚实之争’也为市场带来了广阔的遐想空间。”IDC中国行业云服务研究经理魏云峰，在近期谈及了对视频云市场长期发展空间的展望。
一位视频云业内人士告诉智东西，当下破解视频云“内卷”主要有两大方向，这也成为三路视频云玩家的角逐场。
一个是向金融、医疗、移动社交，以及智能座舱、元宇宙等更新场景寻求创新。
比如，当下电动车更注重用户体验，这就绕不开实时服务技术，如组队语音服务，过去需要对讲机或微信语音，现在则可以给智能驾舱加入组队语音服务；另外，通过视频云技术看车周围的情况，也是这一场景中的视频云创新应用；在元宇宙领域，虽然市场上C端自负盈亏的元宇宙产品还是不常见的，但在会展等场景，已经能看到一些客户愿意投入资金，将现有场景改造为元宇宙场景。与此同时，一些企业需要将视频内容进行结构化分析，进行生产及经营的智能化转型，包括智能安防、视频银行、远程庭审等。
可以预见，视频云的应用场景和需求将随之发生变化——场景从传统的音视频应用延伸到电商、云视频会议、互联网社区等多种场景；同时，用户需求也从关注成本、可靠性、服务响应，转型更加关注高清、沉浸、交互，未来还将有智能化、差异化等更高维需求。
另一方面，主要是面向东南亚、欧美等海外市场拓展业务。
从这两个方向来说，阿里云、华为云等云计算大厂都采取了紧锣密鼓的行动，如阿里云近期宣布计划三年内在海外投入70亿元。相对来说，字节和快手在全球的短视频业务，或许为其视频云业务提供了更低的入局地基，提供视频原生优势。
06.结语：搅局视频云，“第四朵云”的关键一仗
2022年，云计算市场因字节、快手的入局热闹了起来，视频云成为这两家短视频大厂不约而同抛出的云计算第一步棋。
这在很多人的印象中是一个红海市场。尽管从电商直播到视频会议，再到热门的元宇宙、数字人已经把市场炒得热闹起来，但热点距离转化为销售额还面临不小的断层。这也是一个被阿里、腾讯、声网、百度、网易等大厂率先占据的市场，占比近70%的市场。火山引擎、快手如果停留在存量市场的竞争，只会引起更加极端的内卷。
长远来看，超高清、低时延、沉浸式及强交互成为视频云发展的新方向。根据知名调查机构IDC报告，2021-2026年，中国视频云市场仍将保持快速增长，市场年均复合增长率预计达到31.0%，2026年将达到364亿美元（约合2600亿元）。如果不急于增收，字节、快手或许能凭借更低的视频业务地基成功搅局。
在复刻“华为路径”上，OPPO、vivo很卖力。
今年4月vivo刚发布首款折叠机后，9月底又迅速发布了第二代升级款折叠机，似乎想一举通过折叠机建立自身的技术标签。
这几年，vivo的确也在不断补齐研发短板，不仅招募了众多芯片研发人员，还成立了vivo中央研究院，科技创新已然成为vivo的新目标。
OPPO同样如此。去年发布了第一颗自研芯片马里亚纳MariSilicon X后，今年又推出自研跨端系统潘塔纳尔。马里亚纳是地球目前已知最深的海沟，潘塔纳尔则是全球面积最大的湿地，用这两个地点取名，足以说明OPPO的野心。
不过，OPPO、vivo想成为下一个“华为”并没有那么容易。尽管2019年华为陆续让出了市场份额，但如今高端手机市场也难以看到OPPO、vivo的身影。
折叠机或许是证明研发实力的机会，为此OPPO、vivo都陆续推出了自己的折叠机，也采用了自主研发的铰链等核心零部件，但从消费者反馈来看，用户还是难以认同OPPO、vivo机型的高客单价。
除了在研发上不断向华为靠拢，OPPO、vivo也在布局自己的生态体系。但不同于华为的鸿蒙系统，OPPO最新推出的潘塔纳尔系统不是操作系统，而是介于操作系统与App之间的“中间件”。这种做法的好处是开发者接入门槛低，也可灵活接入各个操作系统，但弊端是用户体验会稍差。
OPPO选择这一路径有着自己的考虑，直接做操作系统不仅难，而且后续需要吸引开发者为这个操作系统持续提供服务，才有可能最终吸引更多用户使用，而中间件的做法虽然影响了一些体验，但能够让开发者轻松介入，也能实现跨设备协同。
OPPO和vivo过往靠营销和机海战术的打法，已经逐渐失去效果。2019年也是OPPO和vivo战略转型的重要节点。“短平快行不通的原因，首先是红利机会没有了，第二是因为你短平快，对对手而言也会没门槛。”OPPO创始人陈明永一语道破。
目前来看，OPPO、vivo进行战略调整后，均在补足之前的短板，但这些短板不是在一时间就能全部消除，而是需要长期的投入与耐心。这也是OPPO、vivo能否成为下一个“华为”的关键。
1、OPPO、vivo讲起了新故事
在成为下一个“华为”的路上，OPPO、vivo颇为努力。
国庆假期之前，vivo匆匆发布首款折叠屏手机 X Fold 系列的高配版本 ——X Fold+。折叠屏手机一贯是手机厂商“秀肌肉”的重点产品，vivo自然也不例外。
作为高配版本的vivo X Fold+，在芯片、续航、影像等方面又进行了一次提升。核心处理器方面，vivo与高通合作，联合研发了骁龙8+定制SPU安全芯片。这款芯片最大的变化是采用了更先进的4nm工艺制程，特点是性能更强，但功耗更低。
vivo X Fold+折叠机，图源vivo官网
相较华为受到的限制，vivo在核心处理器上显然有较大的优势。除此之外，vivo也将自身一直引以为傲的续航、充电优势，延续在了折叠屏手机上。
Vivo X Fold+内置了等效 4730mAh电池，比普通版增加了130mAh，整体续航提升20%以上，并支持80W有线充电和50W无线充电。
影像能力也一直是vivo主打的卖点，vivo X Fold+也效仿华为与相机品牌蔡司合作，配备了蔡司全焦段旗舰四摄，包括50MP超大底和48MP 114°超广角两大主摄，还有5X光学变焦和60X超级变焦的潜望式超远摄。同时还搭载了蔡司T*镀膜，这种镀膜增强了可见光透过率、提高画质，还能准确还原物体色彩。
从核心配置来看，vivo几乎将最好的技术、用料都堆在了这款折叠屏上，力求突出自身的技术属性。这也是近些年vivo不断往技术标签靠拢的直观变化。
在vivo2022年新春致辞上，vivo创始人、总裁兼CEO沈炜回顾了2021年的变化，并称2021年可能是vivo的质变元年。
这一年vivo加大对前沿技术、基础能力的探索与投入，在年初成立了“vivo中央研究院”。此后接连成立用户创新实验室、芯片实验室、模拟网实验室、千镜安全实验室等先进的新技术实验室与研究所。
科技创新一直是华为区别其他手机厂商的重要标签，现如今这也被写入了vivo的新年规划中。
相较vivo不断“秀肌肉”展示科技实力，OPPO更想转型成为一家生态型企业。
2019年，OPPO创始人陈明永时隔6年后重新亮相一年一度的OPPO未来科技大会。在会上，陈明永表示：“OPPO 其实早就不只是一家手机公司，智能手机只是 OPPO 服务用户的载体。未来不仅是 OPPO，整个行业将不会再有纯粹意义上的手机企业。”
就在今年8月30日，OPPO推出自研跨端系统潘塔纳尔，该系统并不是如HarmonyOS 一样的操作系统，而是定位“中间件”，介于操作系统与应用之间，属于OPPO ColorOS系统的一部分，目的是通过潘塔纳尔系统连接不同的智能设备，进而实现万物互融。
潘塔纳尔应用示例，图源潘塔纳尔白皮书
自2019年陈明永为OPPO定下生态型企业的基调后，OPPO一直在补齐硬件生态，推出了智能手表、智能耳机、智慧屏等各类产品，甚至还与其他品牌合作推出了电动牙刷、智能台灯、智能猫砂盆等生活用品。
当智能设备发展到一定程度，需要通过软件实现无缝衔接，为用户带去更好的体验。由此，潘塔纳尔系统，是OPPO成为生态型企业的关键一环。这也与华为推出HarmonyOS的初衷一样，即希望解决多设备协同效率低下的问题。
但OPPO的野心或许不止于此。据搜狐科技报道，不同于HarmonyOS，OPPO是基于安卓、Linux、RTOS（Real Time Operating System，实时操作系统）做中间件，是跨操作系统的。作为中间件，可以布置到Windows、Mac上面。只要你把中间件部署到操作系统上，就具有了智慧跨端的能力。
这意味着，潘塔纳尔比HarmonyOS更轻量、灵活，而且开发者接入门槛也较低，但代价是通过中间件进行互联效率较低，用户体验可能会差一些。
当OPPO打造生态、vivo秀起科技实力，他们在成为“华为”的路上又迈进了一步，但这条已被验证的成功之路，并没有那么容易走。OPPO和vivo，仅迈出了第一步。
2、想成为下一个“华为”，OPPO、vivo还需恶补技术
当OPPO、vivo走上华为的老路，殊不知华为的成功来之不易。
华为在2004年就进入手机行业，但在2004-2011年期间，华为基本都是按照运营商要求定制手机，并直接销售给运营商，走得是定制机、低端机模式。
直到2010年，任正非召开“高级座谈会”，明确将华为终端列为公司三大核心业务之一，由此华为才正式开启自主品牌之路。
一开始，华为确定了Ascend系列四大产品线，分别为D系列(Diamond钻石)、P系列(Platinum铂金)、G系列(Gold黄金)、Y系列(Young年轻)，其中P系列和D系列走高端旗舰路线。
彼时的华为，在手机行业还是初出茅庐的小学徒，当时推出的售价2999元的Ascend P1机型，由于高定价且整体配置一般，当年仅售出50万台。同年推出的Ascend D系列三款机型，也因为采用了尚不成熟的K3V2芯片，导致手机出现卡死、闪退、发热等损害用户体验的现象，市场反响平平。
这似乎与OPPO、vivo如今在高端手机市场的处境如出一辙。
2018年，OPPO重启高端Find系列，首款Find X起售价高达4999元，是当年最贵的旗舰机之一，之后推出的Find X2、Find X3产品售价也超过5500元。尽管OPPO Find系列的硬件堆料足够好，但仅靠堆料难以吸引消费者购买。
据市场调研机构Counterpoint数据显示，2022年第二季度中国高端智能手机份额前六位分别为苹果（46%）、vivo（13%）、华为（11%）、荣耀（9%）、小米（8%）、OPPO（8%）。
2022年第二季度中国高端智能手机份额，图源Counterpoint
OPPO的高端之路还有很长的路要走，vivo同样如此。2022年3月，据新浪科技报道，vivo旗下高端系列NEX团队遭到裁撤。在上月的内部架构调整中，vivo撤销了NEX事业部及其下属组织，相关团队被并入vivo。
NEX是vivo于2018年推出的高端系列，vivo将其视为探索前沿科技的手机系列，但除了第一代产品由于升降摄像头设计、屏幕指纹等前沿技术获得了不错的销量，后续几代产品皆不如意。
不同于华为后来靠核心芯片在高端市场站稳脚跟，OPPO和vivo在核心零部件上并没有太多优势，这意味着OPPO和vivo还需要恶补更多技术实力。
华为在高端市场站稳脚跟的转折点在Mate 7。当时，Mate 7与iPhone 6系列、三星Galaxy Note 4同时推出，其最大特点是首款按压式指纹识别安卓手机，这成为一大卖点。
更关键的是，当时Mate 7采用了自研的麒麟925芯片，而没有用发热严重的高通骁龙810芯片，这让其性能远超其他安卓品牌手机。最终，Mate 7生命周期销量突破700万台，一举让华为迈入了高端手机行列。
华为也是国内第一家推出折叠屏手机的厂商，并且在国内折叠屏市场始终占据的超高份额。据IDC公布的2022年上半年中国折叠屏手机市场份额占比情况来看，华为折叠屏手机占据了63．6％的份额，其他手机厂商的折叠屏份额加起来还不如华为一家。
OPPO、vivo推出折叠机较晚，但都想在下一代产品上拥有自己的核心技术，为此在折叠屏关键的铰链等核心零部件上都采用了自研。vivo表示浮翼式铰链经历了超过500天的技术迭代，设计研发投入人数是直板手机的三倍；OPPO也提到自研全球首款精工拟椎式铰链，仅单个成本就高达800元，是市面上折叠屏铰链成本的3倍。
vivo X Fold+铰链，图源vivo官网
OPPO、vivo在向前进，华为也没有停止脚步。今年华为刚发布了第五代折叠屏手机Mate Xs 2，由此华为也成为唯一一家掌握三种折叠技术的厂商，这也进一步稳固了华为的高端形象。
在树立高端形象上，折叠机或许是OPPO与vivo的机会，但两家还需要拿出更多的核心技术，才能让消费者愿意为高单价买单。
3、OPPO、vivo居安思危，但短期难见成效
陈明永是有危机意识的。
2019年，在美国将华为列入实体清单后，陈明永当即向外界表示：“未来三年，OPPO将投入500亿研发预算，除了持续关注5G、人工智能、AR、大数据等前沿技术，还要构建底层硬件核心技术以及软件工程和系统能力。”
此举除了应对未来OPPO可能遇到像华为一样的封禁，更重要的是将OPPO的形象转向科技化、高端化，进而抢下华为空出的高端市场份额。
投入是有成效的。2021年OPPO在未来科技大会上，发布了第一颗自研芯片马里亚纳MariSilicon X。这款芯片采用台积电6nm工艺，是一颗PU芯片，主要用于影像方面，是全球首个移动端6nm影像专用NPU。
马里亚纳MariSilicon X，图源OPPO官网
vivo也不甘落后，同样在2021年发布了自主研发的首款专业影像芯片vivo V1，并于今年初发布了第二代自研芯片V1+和第二代双芯标准，新一代芯片除了用于影像之外，还扩展到支持游戏与视频视觉体验。
今年初，vivo也公开表示芯片研发人员超过300人，整体研发人员占比已经超过75%，全球化研发网络已覆盖深圳、东莞、南京、北京、日本东京以及美国圣地亚哥等10个城市。
从OPPO、vivo这两年的动作来看，他们都想摆脱当前的低端标签，并在核心领域获得一定的竞争力。但这一策略并不能立竿见影，而是需要长期的投入与耐心，才有可能看到些许成效。
2019年，华为的全年研发投入就已达到1317亿元，占全年销售收入15.3%，近十年投入研发费用总计超过6000亿元。
华为长期的研发投入，才换来芯片自研能力的成熟。
早在2009年，华为海思就推出过一款K3V1芯片，并于 2012年升级为第二版的四核A9架构处理器K3V2，搭载在当年推出的Ascend D系列三款产品。但K3V2制程工艺较差，兼容性也不行，最终导致搭载K3V2的机型都出现功耗高、闪退、游戏体验差等情况。这一年，华为研发投入为301亿元，占销售收入13.7%。
直到2014年，华为发布搭载八核异构的麒麟920的Mate 7，才算逐步摸到芯片自研的门道。
OPPO和vivo在芯片自研这条路上才刚起步，两家势必也会同样经历华为走过的歧路。不过，技术这条路虽然难走，但未来只要有些许成果，对厂商还是有很大益处。
除了技术能力，生态也是OPPO、vivo急于构建的体系。这与华为推出鸿蒙软件生态的背景不同，当时华为受到限制，为此必须通过软件生态实现突破，而OPPO、vivo则是跟进了物联网的发展，想通过生态串起所有智能设备。
OPPO、vivo对IoT的探索都有些晚，均在2018年才正式布局IoT领域。相较之下，小米在2013年底就通过投资的方式布局IoT，华为在2018年已经将智能家居业务单独出来成立了“华为智选”品牌。
不过，IoT领域这块蛋糕足够大，后发也并不是没机会。据IDC最新预测数据，2021年全球物联网（企业级）支出规模达6902.6亿美元，并有望在2026年达到1.1万亿美元，五年（2022-2026）复合增长率（CAGR）10.7%。其中，中国企业级市场规模将在2026年达到2940亿美元，复合增长率（CAGR）13.2%。
中国物联网支出预测，图源IDC
庞大的市场规模给了OPPO、vivo发展机会，如今这两家都在丰富自身的IoT产品，也在积极收纳生态合作伙伴。
从重营销到重研发、做生态，OPPO和vivo想通过复刻“华为路径”，成为下一个“华为”。这条路是可行的，但要投入的精力、财力也是巨大的，OPPO、vivo能否持续投入直到开花结果，是一个考验。
参考资料：
《OPPO推自研系统潘塔纳尔》 ，搜狐科技
《vivo高端子品牌NEX生变》，新浪科技
《vivo准备怎么搞芯片？》，品玩
《智能手机深度复盘对整车格局启示》，东吴证券
